Většina finančních poradců padá do pasti reaktivity. Mají stovky klientů, ale skutečnou péči věnují jen těm, kteří se zrovna ozvou. Je to přirozené, ale neudržitelné. Na praktických scénářích si ukážeme, jak z vaší praxe udělat mašinu na péči o klienty, která si nebere servítky. Uvidíte, jak bleskově vytěžit historii klienta a připravit se na schůzku do 30 vteřin. Ukážeme si, jak nastavit procesy a AI tak, aby technologie hlídaly vztahy za vás a uvolnily vám ruce na to nejdůležitější – skutečné budování důvěry.